如何借助CRM给销售分配客户？

兰之草儿

销售人员的手头上一般都会有很多客户，这些客户有的是销售自己陌拜找到的，有的是亲戚朋友介绍的，有的通过电话、公司网站主动咨询的，有的是公司发的客户名单……如果现在参与活动，得到了一批客户名单，你会怎么给销售分配客户？

分配的方式有很多，传统的做法很有可能是手工分配，但不管是使用邮件还是文档给销售人员，把客户分配出去之后，管理人员往往不知道销售跟进的情况怎么样，比如客户有没有联系上，能联系到的客户有没有表现出意向？意向客户有没有主动提出需求？客户提出的需求有没有人负责跟进上传下达？这些后续的销售情况需要实时上报给纵观全局的管理者，但实际情况却是，这些信息很容易被管理人员和销售人员忽略，所以导致很多可能成交的订单付诸东流。

给销售人员分配客户，并不应该单单做到“分配”，而是应该将精力放到分配后的销售情况分析中。企业在使用客户关系管理系统时，往往只是将已有的客户信息录入其中，把CRM系统作为一个客户资源的数据库去使用。其实通过CRM建立任务给销售人员分配客户，不仅可以将客户的来源、创建人、跟进的销售、客户的优先级等等都了解清楚，还能关注后续的销售情况，比如通过查看下属的日程活动、跟进的业务机会阶段等等了解销售动态。

管理人员借助CRM给销售分配客户，需要应用到日程活动模块的新建任务。任务中可以关联指定的销售人员做什么事情，比如打电话、拜访客户、产品演示等等，设定优先级也能让下属对客户的级别做到心里有底。

CRM系统中的任务分配除了分配客户之外，还可以分配业务机会、合同、投诉等等。企业可以通过这些方面了解客户的情况、销售过程中出现的问题、合同的签订、续签及回款情况、售后的服务等等，它们让企业和客户之间的沟通更顺畅，成单更顺利。(转自亿客CRM)